База знаний TA CRM

Быстрые инструкции по работе с CRM

Здесь собраны короткие сценарии, пошаговые инструкции и визуальные подсказки по продажам, документам, обращениям, интеграциям и управлению командой.

Все разделы Начало работы Продажи Поддержка Документы и счета Интеграции Команда и права Коммуникации Отчёты и KPI Администрирование

Старт

С чего начать работать в TA CRM

Пошаговый старт: рабочее пространство, клиенты, сделки, задачи, документы и почта.

Продажи

Вести сделку без потерь

Этапы, задачи, КП, договоры и счета в одном понятном процессе.

Ошибка

Сообщить о проблеме

Форма создаст обращение для суперадмина в разделе поддержки CRM.

Рабочий маршрут

Как быстрее разобраться в CRM

Начните со сценария, который ближе к вашей задаче. Внутри статей есть шаги, визуальные схемы экранов и ссылки на соседние инструкции.

Настройте пространство

Проверьте пользователей, роли и базовые справочники.

Проведите первую сделку

Создайте компанию, сделку, задачу и следующий шаг.

Соберите документы

Сформируйте КП, договор или счет из данных сделки.

Напишите в поддержку

Если инструкция не закрыла вопрос, создайте тикет для суперадмина.

Разделы

Выберите тему

Разделы устроены по рабочим сценариям, как в Help Center у крупных CRM: сначала поиск, затем категории, потом точечные инструкции.

Основные инструкции

Эти материалы закрывают первые вопросы: как зайти, где вести продажи, как сформировать документы и куда писать при ошибках.

Продажи Как вести продажи в TA CRM Как вести продажи в TA CRM: настройте компанию, контакт, сделку, задачи, КП и ежедневный контроль этапов продаж. → Продажи Компании и контакты в TA CRM: как вести клиентскую базу без дублей Как правильно заполнять компании и контакты в TA CRM: поиск дублей, карточка клиента, контактные лица, история сделок и единые правила ввода. → Продажи Задачи и follow-up в TA CRM: как не терять следующий шаг по сделке Как ставить задачи и follow-up в TA CRM: ответственный, срок, связь со сделкой, ежедневный контроль и работа с просроченными действиями. → Продажи Каталог товаров и услуг в TA CRM Как вести каталог TA CRM: позиции, цены, описание услуг, использование в КП, договорах и счетах. →

Продажи

8 материалов

Продажи Открыть

Как вести продажи в TA CRM

Как вести продажи в TA CRM: настройте компанию, контакт, сделку, задачи, КП и ежедневный контроль этапов продаж.

Продажи Открыть

Компании и контакты в TA CRM: как вести клиентскую базу без дублей

Как правильно заполнять компании и контакты в TA CRM: поиск дублей, карточка клиента, контактные лица, история сделок и единые правила ввода.

Продажи Открыть

Задачи и follow-up в TA CRM: как не терять следующий шаг по сделке

Как ставить задачи и follow-up в TA CRM: ответственный, срок, связь со сделкой, ежедневный контроль и работа с просроченными действиями.

Продажи Открыть

Каталог товаров и услуг в TA CRM

Как вести каталог TA CRM: позиции, цены, описание услуг, использование в КП, договорах и счетах.

Продажи Открыть

Канбан сделок в TA CRM: как контролировать воронку продаж

Как пользоваться канбаном сделок TA CRM: этапы, суммы, зависшие сделки, follow-up и ежедневный контроль воронки продаж.

Продажи Открыть

Дубликаты в TA CRM: как объединять компании и контакты

Как искать и разбирать дубликаты клиентов в TA CRM: компании, контакты, история сделок и безопасное объединение записей.

Продажи Открыть

Менеджер забывает перезванивать клиентам: почему так происходит и как это прекратить

Договорённости теряются не из-за лени, а потому что не превращаются в задачу со сроком. Разбираем причину и три правила, которые закрывают большую часть потерь.

Продажи Открыть

Переход из Excel в CRM: как перенести данные и не столкнуться с саботажем менеджеров

Технический перенос занимает часы. Проваливаются переходы там, где менеджерам оставили возможность работать по-старому. Порядок действий и чек-лист.