С чего начать работать в TA CRM

Начать работать в TA CRM лучше с одного полного маршрута: проверьте рабочее пространство, добавьте пользователей, создайте компанию, контакт, сделку, задачу и первый документ или письмо. Такой запуск сразу показывает команде, где хранится клиентская история и что делать после каждого контакта.

В этой инструкции вы настроите базовый сценарий работы: роли и доступы, клиентскую базу, сделку, follow-up, документы, почту и обращение в поддержку. Повторите шаги сначала на тестовом клиенте, а затем перенесите тот же порядок на реальные продажи.

1. Проверьте рабочее пространство TA CRM

После входа убедитесь, что вы находитесь в нужном рабочем пространстве. Проверьте название бизнеса, доступные разделы меню, пользователей и подключенные модули. Это важно: компании, сделки, документы и обращения должны попадать именно в ваш бизнес, а не в тестовое или чужое пространство.

2. Добавьте пользователей и проверьте доступы

Добавьте сотрудников, которые будут работать с клиентами. У каждого пользователя должен быть корректный email, понятная роль и доступ только к тем разделам, которые нужны в работе. Если менеджер не видит сделки, документы или почту, сначала проверьте его рабочее пространство, активность бизнеса и список доступных модулей.

• Администратору оставьте управление настройками и пользователями.
• Менеджерам продаж дайте доступ к компаниям, контактам, сделкам, КП и задачам.
• Сотрудникам поддержки включите обращения, письма и базу знаний.

3. Создайте первую компанию и контакт

Компания — это центр клиентской истории. Перед созданием новой записи проверьте, нет ли клиента уже в базе. Затем добавьте контактное лицо: имя, должность, телефон, email и роль в сделке. Так вы избежите дублей и сможете быстро понять, с кем команда уже общалась.

Если клиент пишет на почту, TA CRM сможет привязать письмо к контакту по email. Поэтому лучше сразу заполнять адреса аккуратно и в одном формате.

4. Создайте первую сделку

Сделка показывает, что именно вы продаете клиенту и на каком этапе находится работа. Укажите компанию, контактное лицо, этап, сумму, ответственного и ближайшее действие. Не оставляйте сделку без следующего шага: CRM полезна именно тогда, когда понятно, что делать дальше.

1. Откройте раздел сделок и создайте новую сделку.
2. Привяжите компанию и контакт.
3. Укажите этап, сумму и источник обращения.
4. Назначьте ответственного менеджера.
5. Сразу поставьте задачу на следующий контакт.

5. Поставьте первую задачу

Задача фиксирует обязательство перед клиентом или внутри команды. После звонка, письма, встречи или отправки КП создавайте задачу: позвонить, отправить документ, уточнить реквизиты, согласовать оплату. Так менеджер не потеряет follow-up, а руководитель увидит реальную активность по сделке.

6. Подготовьте КП, договор или счет

Документы лучше создавать из сделки, когда уже заполнены клиент, контакт, позиции, сумма и условия. Так коммерческое предложение, договор или счет подтягивают актуальные данные и остаются связанными с историей продажи.

• Перед отправкой проверьте реквизиты клиента и контактное лицо.
• Проверьте позиции, количество, скидки, НДС и итоговую сумму.
• Если отправляете публичную ссылку на КП, убедитесь, что это актуальная версия документа.

7. Подключите почту и коммуникации

Если в CRM подключен почтовый ящик, входящие и исходящие письма можно вести прямо из раздела «Письма». Это помогает хранить переписку рядом с клиентами и сделками. Для правильной привязки используйте реальные email-адреса контактов и не создавайте дубли клиентов вручную.

8. Используйте поддержку и базу знаний

Если команда не понимает сценарий, сначала откройте базу знаний из верхней панели и найдите инструкцию по разделу CRM. Если вы столкнулись с ошибкой или не нашли ответ, нажмите «Написать в поддержку»: форма создаст обращение, оно попадет в CRM-раздел поддержки и его увидит суперадмин.

Быстрый чек-лист первого запуска TA CRM

1. Проверено рабочее пространство и активные модули.
2. Добавлены пользователи и назначены роли.
3. Создана первая компания без дублей.
4. Добавлено контактное лицо с email и телефоном.
5. Создана первая сделка с этапом, суммой и ответственным.
6. Поставлена задача на следующий контакт.
7. Подготовлен первый документ или письмо клиенту.
8. Проверено, где находится база знаний и форма поддержки.

Частые ошибки на старте

• Создавать клиентов без поиска. Так появляются дубли, а история общения дробится по разным карточкам.
• Оставлять сделки без задач. Без следующего действия CRM превращается в список, а не в рабочий инструмент.
• Не проверять доступы. Если сотрудник не видит раздел, проверьте его бизнес, роль и модули.
• Заполнять документы вручную с нуля. Лучше создавать КП, договоры и счета из сделки, чтобы данные были связаны.

Итог

Начать работать в TA CRM проще всего через один полный тестовый маршрут: создайте компанию, контакт, сделку, задачу и документ. После этого повторите тот же процесс уже на реальном клиенте. Такой подход быстро показывает команде логику CRM и снижает риск ошибок при запуске.