База знаний TA CRM

Быстрые инструкции по работе с CRM

Здесь собраны короткие сценарии, пошаговые инструкции и визуальные подсказки по продажам, документам, обращениям, интеграциям и управлению командой.

Все разделы Начало работы Продажи Поддержка Документы и счета Интеграции Команда и права Коммуникации Отчёты и KPI Администрирование

С чего начать работать в TA CRM

Пошаговый старт: рабочее пространство, клиенты, сделки, задачи, документы и почта.

Этапы, задачи, КП, договоры и счета в одном понятном процессе.

Форма создаст обращение для суперадмина в разделе поддержки CRM.

Рабочий маршрут

Начните со сценария, который ближе к вашей задаче. Внутри статей есть шаги, визуальные схемы экранов и ссылки на соседние инструкции.

01

Проверьте пользователей, роли и базовые справочники.

Создайте компанию, сделку, задачу и следующий шаг.

Сформируйте КП, договор или счет из данных сделки.

Если инструкция не закрыла вопрос, создайте тикет для суперадмина.

Разделы

Разделы устроены по рабочим сценариям, как в Help Center у крупных CRM: сначала поиск, затем категории, потом точечные инструкции.

Эти материалы закрывают первые вопросы: как зайти, где вести продажи, как сформировать документы и куда писать при ошибках.

Администрирование

Как использовать журнал действий TA CRM: кто изменил данные, когда произошло событие, что проверять при спорных ситуациях.