Задачи и follow-up в TA CRM: как не терять следующий шаг по сделке

Задачи и follow-up в TA CRM нужны, чтобы после каждого звонка, письма, встречи или отправки КП у сделки был понятный следующий шаг. Если действие не записано как задача, оно почти всегда теряется.

1. Создавайте задачу после каждого контакта

После разговора с клиентом сразу фиксируйте, что нужно сделать дальше: позвонить, отправить КП, уточнить реквизиты, проверить оплату или подготовить договор.

1. Пишите задачу конкретным действием: «позвонить», «отправить», «уточнить».
2. Назначайте ответственного сотрудника.
3. Ставьте реальный срок выполнения.
4. Привязывайте задачу к сделке, компании или контакту.

2. Проверяйте задачи каждый день

Утром менеджер открывает сегодняшние и просроченные задачи. Вечером проверяет, что по активным сделкам есть следующий шаг. Это простой ритм, который держит продажи в движении.

• Сегодня: задачи, которые нужно выполнить в текущий день.
• Просрочено: действия, которые уже должны были быть выполнены.
• Без следующего шага: сделки, где нет активной задачи.

3. Закрывайте задачу с результатом

После выполнения задачи не просто отмечайте ее завершенной. Зафиксируйте короткий результат: клиент попросил КП, перенес звонок, согласовал сумму, запросил договор или отказался.

Быстрый чек-лист follow-up

• У задачи есть конкретное действие.
• Назначен ответственный.
• Указан срок.
• Задача связана со сделкой или клиентом.
• После выполнения добавлен результат.

Итог

Задачи в TA CRM превращают продажи из памяти менеджера в управляемый процесс. Когда у каждой сделки есть следующий шаг, руководитель видит реальные риски, а менеджер не забывает важные действия.