TA CRM TA CRM База знаний
Войти в CRM

База знаний TA CRM

Быстрые инструкции по работе с CRM

Здесь собраны короткие сценарии, пошаговые инструкции и визуальные подсказки по продажам, документам, обращениям, интеграциям и управлению командой.

Все разделы Начало работы Продажи Поддержка Документы и счета Интеграции Команда и права Коммуникации Отчёты и KPI Администрирование
Старт

С чего начать работать в TA CRM

Пошаговый старт: рабочее пространство, клиенты, сделки, задачи, документы и почта.

 Продажи

Вести сделку без потерь

Этапы, задачи, КП, договоры и счета в одном понятном процессе.

 Ошибка

Сообщить о проблеме

Форма создаст обращение для суперадмина в разделе поддержки CRM.

Рабочий маршрут

Как быстрее разобраться в CRM

Начните со сценария, который ближе к вашей задаче. Внутри статей есть шаги, визуальные схемы экранов и ссылки на соседние инструкции.

01

Настройте пространство

Проверьте пользователей, роли и базовые справочники.

 02

Проведите первую сделку

Создайте компанию, сделку, задачу и следующий шаг.

 03

Соберите документы

Сформируйте КП, договор или счет из данных сделки.

 04

Напишите в поддержку

Если инструкция не закрыла вопрос, создайте тикет для суперадмина.

Разделы

Выберите тему

Разделы устроены по рабочим сценариям, как в Help Center у крупных CRM: сначала поиск, затем категории, потом точечные инструкции.

01 Начало работы Первый вход, структура CRM, рабочий порядок и базовые настройки. 0 материалов 02 Продажи Сделки, компании, контакты, задачи, этапы и контроль следующих действий. 0 материалов 03 Поддержка Клиентские обращения, ошибки CRM и когда писать в поддержку TA CRM. 0 материалов 04 Документы и счета КП, договоры, счета, публичные ссылки и работа с позициями. 0 материалов 05 Интеграции Заявки с сайта, телефония, email-webhook и подключение каналов. 0 материалов 06 Команда и права Пользователи, роли, модули, права доступа и изоляция данных. 2 материалов 07 Коммуникации Письма, почтовый клиент, звонки, чат и история общения с клиентами. 0 материалов 08 Отчёты и KPI Отчеты, KPI, цели, бонусы и контроль работы команды. 0 материалов 09 Администрирование Журнал действий, настройки, доступы и системная диагностика. 0 материалов

Рекомендуем начать

Основные инструкции

Эти материалы закрывают первые вопросы: как зайти, где вести продажи, как сформировать документы и куда писать при ошибках.

Команда и права Пользователи, роли и доступы в TA CRM Как настроить пользователей, роли и доступы в TA CRM: рабочее пространство, модули, права сотрудников и защита клиентских данных. → Команда и права Почему сотрудник не видит раздел или данные в TA CRM Что проверить, если сотрудник не видит раздел, клиента, сделку или документ в TA CRM: бизнес, роль, модули, доступы и повторный вход. →

Команда и права

2 материалов

Команда и права Открыть

Пользователи, роли и доступы в TA CRM

Как настроить пользователей, роли и доступы в TA CRM: рабочее пространство, модули, права сотрудников и защита клиентских данных.
Команда и права Открыть

Почему сотрудник не видит раздел или данные в TA CRM

Что проверить, если сотрудник не видит раздел, клиента, сделку или документ в TA CRM: бизнес, роль, модули, доступы и повторный вход.