Канбан сделок в TA CRM: как контролировать воронку продаж

Как пользоваться канбаном сделок TA CRM: этапы, суммы, зависшие сделки, follow-up и ежедневный контроль воронки продаж.

Канбан сделок TA CRM показывает продажи по этапам. Он помогает быстро увидеть, где застряли сделки, какие суммы находятся в работе и где нужен следующий контакт.

1. Как читать канбан

Каждая колонка — этап продажи, каждая карточка — отдельная сделка. Если карточка долго стоит на одном этапе без задачи, менеджеру нужно обновить следующий шаг.

Раздел сделок TA CRM со списком продаж, компаниями, этапами, суммами и вероятностью закрытия — Скриншот: список сделок TA CRM как основа воронки продаж

2. Что проверять каждый день

Сделки без следующей задачи.
Сделки на финальных этапах без КП, договора или счета.
Просроченные follow-up.
Крупные сделки без ответственного.

Канбан полезен только тогда, когда этапы меняются по фактическому событию: звонок, встреча, отправка КП, согласование, оплата или отказ.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.