TA CRM TA CRM База знаний
Войти в CRM

База знаний TA CRM

Быстрые инструкции по работе с CRM

Здесь собраны короткие сценарии, пошаговые инструкции и визуальные подсказки по продажам, документам, обращениям, интеграциям и управлению командой.

Все разделы Начало работы Продажи Поддержка Документы и счета Интеграции Команда и права Коммуникации Отчёты и KPI Администрирование
Старт

С чего начать работать в TA CRM

Пошаговый старт: рабочее пространство, клиенты, сделки, задачи, документы и почта.

 Продажи

Вести сделку без потерь

Этапы, задачи, КП, договоры и счета в одном понятном процессе.

 Ошибка

Сообщить о проблеме

Форма создаст обращение для суперадмина в разделе поддержки CRM.

Рабочий маршрут

Как быстрее разобраться в CRM

Начните со сценария, который ближе к вашей задаче. Внутри статей есть шаги, визуальные схемы экранов и ссылки на соседние инструкции.

01

Настройте пространство

Проверьте пользователей, роли и базовые справочники.

 02

Проведите первую сделку

Создайте компанию, сделку, задачу и следующий шаг.

 03

Соберите документы

Сформируйте КП, договор или счет из данных сделки.

 04

Напишите в поддержку

Если инструкция не закрыла вопрос, создайте тикет для суперадмина.

Разделы

Выберите тему

Разделы устроены по рабочим сценариям, как в Help Center у крупных CRM: сначала поиск, затем категории, потом точечные инструкции.

01 Начало работы Первый вход, структура CRM, рабочий порядок и базовые настройки. 0 материалов 02 Продажи Сделки, компании, контакты, задачи, этапы и контроль следующих действий. 0 материалов 03 Поддержка Клиентские обращения, ошибки CRM и когда писать в поддержку TA CRM. 0 материалов 04 Документы и счета КП, договоры, счета, публичные ссылки и работа с позициями. 6 материалов 05 Интеграции Заявки с сайта, телефония, email-webhook и подключение каналов. 0 материалов 06 Команда и права Пользователи, роли, модули, права доступа и изоляция данных. 0 материалов 07 Коммуникации Письма, почтовый клиент, звонки, чат и история общения с клиентами. 0 материалов 08 Отчёты и KPI Отчеты, KPI, цели, бонусы и контроль работы команды. 0 материалов 09 Администрирование Журнал действий, настройки, доступы и системная диагностика. 0 материалов

Рекомендуем начать

Основные инструкции

Эти материалы закрывают первые вопросы: как зайти, где вести продажи, как сформировать документы и куда писать при ошибках.

Документы и счета КП, договоры и счета в TA CRM Как подготовить КП, договор и счет в TA CRM: проверьте сделку, позиции, НДС, публичную ссылку, подписание и контроль оплаты. → Документы и счета Публичная ссылка на КП в TA CRM: что видит клиент и что проверить перед отправкой Как отправлять публичную ссылку на КП в TA CRM: проверка клиента, позиций, скидки, НДС, итоговой суммы и статуса коммерческого предложения. → Документы и счета Шаблоны документов в TA CRM Как использовать шаблоны документов TA CRM: КП, договоры, счета, единые формулировки и быстрый выпуск документов из сделки. → Документы и счета Брендинг КП в TA CRM: логотип, цвет и внешний вид документов Как настроить брендинг КП в TA CRM: логотип компании, фирменный цвет, читаемость публичной ссылки и единый стиль документов. →

Документы и счета

6 материалов

Документы и счета Открыть

КП, договоры и счета в TA CRM

Как подготовить КП, договор и счет в TA CRM: проверьте сделку, позиции, НДС, публичную ссылку, подписание и контроль оплаты.
Документы и счета Открыть

Публичная ссылка на КП в TA CRM: что видит клиент и что проверить перед отправкой

Как отправлять публичную ссылку на КП в TA CRM: проверка клиента, позиций, скидки, НДС, итоговой суммы и статуса коммерческого предложения.
Документы и счета Открыть

Шаблоны документов в TA CRM

Как использовать шаблоны документов TA CRM: КП, договоры, счета, единые формулировки и быстрый выпуск документов из сделки.
Документы и счета Открыть

Брендинг КП в TA CRM: логотип, цвет и внешний вид документов

Как настроить брендинг КП в TA CRM: логотип компании, фирменный цвет, читаемость публичной ссылки и единый стиль документов.
Документы и счета Открыть

Договоры в TA CRM: создание, отправка и подписание

Как работать с договорами в TA CRM: создание из сделки или КП, проверка сторон, спецификация, публичная ссылка и электронное подписание.
Документы и счета Открыть

Счета клиентам в TA CRM: выставление и контроль оплаты

Как выставлять счета клиентам в TA CRM: сумма, НДС, реквизиты, срок оплаты, публичная ссылка, PDF и follow-up по оплате.