← Все инструкции Документы и счета

Публичная ссылка на КП в TA CRM: что видит клиент и что проверить перед отправкой

Как отправлять публичную ссылку на КП в TA CRM: проверка клиента, позиций, скидки, НДС, итоговой суммы и статуса коммерческого предложения.

Публичная ссылка на КП в TA CRM позволяет клиенту открыть коммерческое предложение без входа в CRM. Это удобно для согласования цены, состава работ, скидки, НДС и итоговой суммы.

Перед отправкой всегда откройте публичную ссылку сами. Клиент должен увидеть правильную компанию, позиции, итоговую сумму и актуальный статус КП.

1. Что видит клиент по ссылке

Клиент видит аккуратную страницу коммерческого предложения: поставщик, заказчик, контактное лицо, таблица позиций, скидка, НДС, итоговая сумма и статус согласования.

Публичное КП TA CRM с заказчиком, позициями, скидкой, НДС, итоговой суммой и статусом принятия — Скриншот: публичное коммерческое предложение TA CRM для клиента

2. Что проверить перед отправкой

Название клиента и контактное лицо.
Название КП и срок действия предложения.
Позиции, количество и цена.
Скидка, НДС и итоговая сумма.
Статус КП и связь с нужной сделкой.

3. Что сделать после отправки

После отправки ссылки поставьте задачу на follow-up. Например: «уточнить решение по КП завтра до 12:00». Так согласование не зависнет, а менеджер не потеряет следующий шаг.

Раздел задач TA CRM для контроля follow-up, ответственных и сроков по сделкам — Скриншот: задачи TA CRM для контроля follow-up после отправки КП

Частые ошибки

Отправить ссылку из тестовой сделки реальному клиенту.
Не проверить итоговую сумму после изменения скидки или НДС.
Не поставить задачу после отправки КП.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.