← Все инструкции Документы и счета

Шаблоны документов в TA CRM

Как использовать шаблоны документов TA CRM: КП, договоры, счета, единые формулировки и быстрый выпуск документов из сделки.

Шаблоны документов TA CRM помогают выпускать КП, договоры и счета в едином стиле. Команда не копирует старые файлы вручную и меньше ошибается в формулировках.

1. Что хранить в шаблоне

Типовой текст договора или предложения.
Переменные для клиента, реквизитов, суммы и дат.
Правила отображения позиций и итогов.
Формулировки условий оплаты, сроков и ответственности.

2. Как проверять шаблон

Создайте тестовый документ из сделки и проверьте, что данные клиента, позиции, НДС, сумма и реквизиты подставились корректно.

Публичный договор TA CRM с заказчиком, исполнителем, спецификацией, итоговой суммой и кнопкой получения кода для подписания — Скриншот: публичный договор TA CRM, сформированный из данных сделки

Не редактируйте шаблон в моменте под одного клиента. Лучше исправить шаблон системно, чтобы новая логика работала для всех документов.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.