TA CRM TA CRM База знаний
База знаний Войти в CRM
← Все инструкции Команда и права

Почему сотрудник не видит раздел или данные в TA CRM

Что проверить, если сотрудник не видит раздел, клиента, сделку или документ в TA CRM: бизнес, роль, модули, доступы и повторный вход.

Если сотрудник не видит раздел или данные в TA CRM, чаще всего причина в рабочем пространстве, роли, списке модулей или устаревшей сессии после изменения доступа.

Начинайте диагностику с простого: правильный бизнес, активный пользователь, нужный модуль и повторный вход после изменения прав.

1. Проверьте рабочее пространство

Сотрудник должен быть в том бизнесе, где находятся нужные клиенты, сделки и документы. Если пользователь вошел на другой поддомен или привязан к другому бизнесу, данные не появятся.

Скриншот: инфопанель TA CRM для проверки рабочего пространства
Инфопанель TA CRM с быстрым стартом, воронкой продаж, задачами и рабочими разделами

2. Проверьте пользователя и модули

Откройте раздел пользователей и убедитесь, что сотрудник активен, привязан к правильному бизнесу и имеет доступ к нужному модулю.

Скриншот: пользователи TA CRM и проверка ролей
Раздел пользователей TA CRM со списком сотрудников, ролями, email и доступами

3. Порядок диагностики

  1. Проверьте, что бизнес активен.
  2. Проверьте, что пользователь привязан к правильному бизнесу.
  3. Проверьте роль сотрудника.
  4. Проверьте список доступных модулей.
  5. Попросите сотрудника выйти и войти заново.
  6. Если проблема осталась, создайте обращение в поддержку TA CRM.

Частые причины

  • Пользователь создан в другом бизнесе.
  • Нужный модуль не включен.
  • Сотрудник не перелогинился после изменения прав.
  • Запись принадлежит другому рабочему пространству.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.