← Все инструкции Отчёты и KPI

Отчёты в TA CRM: что смотреть руководителю

Как использовать отчеты TA CRM: продажи, задачи, сделки, документы, просрочки, активность менеджеров и контроль воронки.

Отчёты TA CRM помогают руководителю видеть, что происходит в продажах и операционной работе: сколько сделок в работе, где просрочки, какие задачи не закрыты и какие документы ждут клиента.

1. Что смотреть регулярно

Количество активных сделок и сумма воронки.
Просроченные задачи и сделки без следующего шага.
КП, договоры и счета на финальных этапах.
Нагрузка и активность менеджеров.

Инфопанель TA CRM с быстрым стартом, воронкой продаж, задачами и рабочими разделами — Скриншот: инфопанель TA CRM с показателями и быстрым обзором работы

2. Как использовать отчет

Отчет должен заканчиваться управленческим действием: назначить follow-up, разобрать просрочки, обновить этапы или проверить документы.

Оценка инструкции

Помогла эта статья?

Отметка поможет понять, какие инструкции нужно расширить или переписать.